市场整体：本周（2023.7.24-2023.7.30）市场整体上涨，上证指数涨3.42%，深圳成指涨2.68%，创业板指数涨2.61%，科创50涨0.74%，申万电子指数跌-0.88%，Wind半导体指数涨0.21%，费城半导体指数涨4.13%，台湾半导体指数涨1.17%。细分板块中，周涨跌幅前三大板块为半导体设备（1.21%）、分立器件（0.34%）、模拟芯片设计（0.20%）。从个股情况看，涨幅前五为：百邦科技（11.63%）、骏成科技（9.50%）、雄峰电子（8.14%）、宏昌电子（6.94%）、联创光电（6.94%）；跌幅前五为：甬矽电子（-24.31%）、杰美特（-19.38%）、德邦科技（-18.96%）、和林微纳（-17.96%）、天山电子（-16.00%）。

　　行业新闻：德州仪器目前订单取消量仍居高位。德州仪器公布二季度业绩，2023Q2营收45.3亿美元，同比下降13.1%，超出市场预期的43.7亿美元；净利润17.2亿美元，同比下降25%。指引方面，公司预计Q3营收将在43.6亿美元至47.4亿美元之间，这一区间的中间值将低于分析师平均预期的45.9亿美元。此外，目前取消订单的数量仍处于较高水平，这表明客户仍保持谨慎。

　　通用电气上调2023年业绩指引。通用电气公布二季度业绩，2023Q2营收为159亿美元，同比增长19%，好于市场预期；调整后每股收益为0.68美元，好于市场预期，上年同期为0.36美元。展望未来，通用电气上调了2023年业绩指引，目前该公司预计内生性营收增速为低两位数，此前预期为高个位数；调整后每股收益为2.10美元至2.30美元，好于市场预期的2.05美元，此前预期为1.70美元至2.00美元。

　　重要公告：【联创光电】7月26日发布2023半年报，报告显示上半年营业收入16.59亿元，比上年同期减少24.75%；归母净利润2.15亿元，比上年同期增长20.06%。【顺络电子】7月27日发布2023半年报，报告显示上半年营业收入23.32亿元，比上年同期增长9.17%；归母净利润2.56亿元，比去年同期降低12.83%。【乐鑫科技】7月28日发布2023半年报，报告显示上半年营业收入6.67亿元，同比增加8.66%；归母净利润0.65亿元，同比增加2.05%。【ST同洲】7月28日发布2023半年报，报告显示上半年营业收入1.53亿元，同比增长123.30%。归母净利润-0.33亿元，同比减少3.62%。

　　风险提示：下游需求回暖不及预期，技术突破不及预期，产能瓶颈，外部制裁升级。